Pipeline hanggang invoice
Anim na yugto, at hindi kailanman nagrerestart ang tala
Karamihan sa mga pipeline ay humihinto sa "panalo", isang kakaibang lugar para huminto — tulad ng reseta na natatapos kapag naka-on na ang oven. Ang kawili-wiling bahagi ay ang nangyayari sa pagitan ng pagpanalo sa trabaho at ng pagbabayad, at karaniwang doon nagsisimula ang muling pagta-type.
Bilangin ang bilang ng beses na nai-type ang pangalan, address at numero ng telepono ng customer sa paglalakbay na iyon sa isang karaniwang kumpanya. Ang tapat na sagot ay karaniwang apat: sa CRM, sa kalendaryo, sa payment link, sa invoicing software. Bawat muling pagta-type ay pagkakataong makapagsingit ng typo, at bawat typo ay pagkakataong matanggihan ang invoice ng taong trabaho ang pagtanggi sa mga invoice.
Dito, isa ang bilang. Ang customer ang nag-type nito.
Ang booking ay hindi hiwalay na sansinukban
Para sa sinumang ang produkto ay nagsasangkot ng pagdating sa isang lugar, ang booking ang mismong deal. Ang paghawak ng slot, pagkumpirma nito, pagpaalala sa customer gabi bago — lahat ng ito ay nakasabit sa contact, kaya alam ng paalala kung aling pag-uusap ito kabilang at nakikita ng tagapagbenta na naipadala ito.
Ang ibig sabihin nito, hindi misteryo ang pagkansela. Lalabas ito sa thread, may oras, katabi ng mensahe kung saan ipinaliwanag ng customer kung bakit. Kung totoo ba ang dahilan, sa inyo naman dalawa 'yon.
Pagbabayad, sa sariling account ng nagtitinda
Ang pagtanggap ng pera ay isang serbisyo sa pamilya at hindi isang plugin na nakakabit lang: ang singil ay pupunta sa sariling account ng nagtitinda, at ang tala nito ay babalik sa contact. Ang taong gumawa ng trabaho ay makikita na nabayaran ito nang hindi na kailangang magtanong sa opisina — sa gayon, mawawala ang isang buong uri ng panloob na e-mail.
- ✓May pagsipi ng presyo₱2 400, may bisa sa loob ng 14 araw. Ipinadala mula sa thread, kaya sumagot ang customer doon mismo sa thread.
- ✓Naka-iskedyul naKumpirmado sa pamamagitan ng e-mail; naipadala ang paalala biyernes ng gabi. Naitala ang tungkol sa aso.
- ✓Bayad na2 400 zł sa pamamagitan ng card, sa sariling account ng nagbebenta.
- ✓May invoice naGaling mismo sa contact. Walang nagta-type ng address.
Lumipas: 11 arawMuling pagta-type: 0
Tungkol sa invoice, at tungkol sa KSeF
Ang paggawa ng invoice ay sariling serbisyo sa pamilyang castomo, at binibigyan ito ng iKonekt ng tala na mayroon nang customer, kasunduang presyo, at ang aktwal na nagawa. Iyon lamang ang buong triko: ang invoice ay hindi malikhaing gawain — ito ay paglalahad ng mga katotohanang naroon na sa ibang lugar.
Para sa mga nagtitindang Polako, kasama rito ang KSeF, ang pambansang e-invoicing system. Ang petsa ng obligasyon ay nakadepende sa kompanya, kaya ito ay ine-config bawat tenant sa halip na i-on para sa lahat nang sabay-sabay — ang pORMAL na paraan ng pagsabing hindi namin gawing desisyon sa disenyo ang kalendaryo ng inyong accountant.
Tungkol sa mga accountant: lahat ng nakausap namin ay may iisang hiling, at hindi ito feature. Ito ay "pakiusap, itigil na ang pagpapadala sa amin ng mga spreadsheet na may tatlong bersyon ng parehong address". Ituring ang pahinang ito bilang isang pormal na pangako.
Kung ano ang hindi anim na yugto
Hindi sila sales methodology, at walang opinyon ang iKonekt kung nasa 40% o 60% ba ang inyong negosyo. Inilalarawan ng mga yugto rito ang aktwal na nangyari sa isang tala: ang isang slot ay hawak o hindi, ang isang invoice ay mayroon o wala. Ang pagtataya mula sa mga katotohanan ay trabaho ng may-ari nito. Ang paggawa ng mga katotohanan ay wala.
Ang talang nagsimula bilang mensahe sa chat ay maaaring magtapos bilang bayad na invoice.
Parehong tala, parehong thread, parehong customer. Walang export, walang import, walang gabing ginugol sa pagsasama ng dalawang sistema na magkasalungat.
"Gagawin namin ang invoice sa Lunes."
Nagawa ito noong Sabado, alas-11:21.
Ang parehong tala mula sa unang mensahe sa chat hanggang sa bayad na invoice. Walang nagta-type ng address sa ikaapat na beses, at hindi napansin ng customer anumang tahi — dahil wala namang tahi.
Ano ang nagpapanatili nitong hiwalay →