Du pipeline à la facture
Six étapes, et le dossier ne repart jamais de zéro
La plupart des pipelines s'arrêtent à « gagné », ce qui est un étrange endroit pour s'arrêter — comme une recette qui se termine quand le four est allumé. La partie intéressante, c'est ce qui se passe entre la remportée de l'affaire et son paiement, et c'est généralement là que commence la ressaisie.
Comptez le nombre de fois où le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un client sont saisis au cours de ce parcours dans une entreprise ordinaire. La réponse honnête est généralement quatre : dans le CRM, dans l'agenda, dans le lien de paiement, dans le logiciel de facturation. Chaque ressaisie est une occasion d'introduire une faute de frappe, et chaque faute de frappe est une occasion pour une facture d'être rejetée par quelqu'un dont le métier est de rejeter des factures.
Ici, ce nombre est un. C'est le client qui l'a saisi.
La réservation n'est pas un univers à part
Pour quiconque propose un produit impliquant de se déplacer quelque part, la réservation est la transaction. Bloquer un créneau, le confirmer, rappeler au client la veille — tout cela repose sur la fiche contact, si bien que le rappel sait à quelle conversation il appartient et que le vendeur peut voir qu'il est parti.
Ce qui signifie aussi qu'une annulation n'est pas un mystère. Elle apparaît sur le fil, avec une heure, à côté du message où le client a expliqué pourquoi. Que cette raison soit vraie, c'est entre vous et lui.
Le paiement, sur le compte du vendeur lui-même
Encaisser de l'argent est un service de la famille plutôt qu'un plugin greffé : le prélèvement va sur le compte du vendeur lui-même, et la trace du paiement revient sur la fiche contact. Celui qui a fait le travail peut voir qu'il a été payé sans demander au bureau, ce qui élimine tout un genre de courriel interne.
- ✓Devis envoyé2 400 zł, valable 14 jours. Envoyé depuis le fil, si bien que le client y a répondu sur le fil.
- ✓RéservéConfirmé par e-mail ; rappel envoyé vendredi soir. Chien signalé.
- ✓Payé2 400 zł par carte, sur le compte du vendeur lui-même.
- ✓FacturéCréée depuis la fiche contact. Personne n'a saisi d'adresse.
Écoulé : 11 joursRessaisies : 0
À propos de la facture, et de KSeF
La facturation est un service à part entière de la famille castomo, et iKonekt lui transmet une fiche qui contient déjà le client, le prix convenu et ce qui a réellement été fait. C'est toute l'astuce : une facture n'est pas un acte créatif, c'est la restitution de faits qui existent déjà quelque part.
Pour les vendeurs polonais, cela inclut KSeF, le système national de facturation électronique. La date d'obligation dépend de l'entreprise, aussi ce paramétrage se fait-il par tenant plutôt que d'être activé pour tous en même temps — ce qui est la manière polie de dire que nous ne ferons pas du calendrier de votre comptable une décision de conception.
À propos des comptables : tous ceux que nous avons interrogés formulent la même demande, et ce n'est pas une fonctionnalité. C'est « cessez de m'envoyer des tableurs contenant trois versions de la même adresse ». Considérez cette page comme un engagement formel.
Ce que les six étapes ne sont pas
Ce ne sont pas une méthodologie de vente, et iKonekt n'a aucune opinion sur la question de savoir si votre affaire est à 40 % ou à 60 %. Les étapes décrivent ici ce qui s'est physiquement produit pour une fiche : un créneau est bloqué ou ne l'est pas, une facture est émise ou ne l'est pas. Prévoir à partir de faits est le métier de quelqu'un. Inventer les faits n'est le métier de personne.
La fiche qui commence par un message de chat peut se terminer en facture payée.
Même fiche, même fil, même client. Pas d'export, pas d'import, pas de soirée passée à réconcilier deux systèmes en désaccord.
« Nous établirons la facture lundi. »
Elle a été établie samedi, à 11 h 21.
La même fiche, du premier message de chat à la facture payée. Personne n'a saisi l'adresse une quatrième fois, et le client n'a jamais remarqué de couture — parce qu'il n'y en avait pas.
Ce qui maintient tout cela séparé →