Del pipeline a la factura
Sis etapes, i el registre mai no es reinicia
La majoria de pipelines s'aturen a "guanyat", que és un lloc estrany per aturar-se — com una recepta que acaba quan s'encén el forn. La part interessant és què passa entre guanyar el treball i cobrar-lo, i normalment és on comença el re-tecleig.
Compta quantes vegades es tecleja el nom, l'adreça i el telèfon d'un client en aquell trajecte en una empresa normal. La resposta honesta sol ser quatre: al CRM, al calendari, a l'enllaç de pagament, al programari de facturació. Cada re-tecleig és una oportunitat d'introduir una errata, i cada errata és una oportunitat que una factura sigui rebutjada per algú la feina del qual és rebutjar factures.
Aquí el número és un. El client el va teclejar.
Les reserves no són un univers a part
Per a qualsevol el producte del qual implica presentar-se en algun lloc, la reserva és l'acord. Mantenir una franja, confirmar-la, recordar-li al client el vespre abans — tot penja del contacte, de manera que el recordatori sap a quina conversa pertany i el comercial pot veure que s'ha enviat.
Això també vol dir que una cancel·lació no és un misteri. Apareix al fil, amb una hora, al costat del missatge on el client explicava per què. Si aquesta raó és veritat o no, és cosa teva i seva.
Pagament, al compte del propi comercial
Cobrar diners és un servei de la família més que no pas un plugin afegit amb cargols: el càrrec va al compte del propi comercial, i el registre aterra de nou al contacte. Qui ha fet la feina pot veure que s'ha pagat sense haver de demanar-ho a l'oficina, cosa que elimina un gènere sencer de correus interns.
- ✓Pressupostat2 400 zł, vàlid 14 dies. Enviat des del fil, així que el client hi ha respost al fil.
- ✓ReservatConfirmat per correu electrònic; recordatori enviat divendres al vespre. Nota del gos afegida.
- ✓Pagat2 400 zł amb targeta, al compte del propi venedor.
- ✓FacturatCreat des del contacte. Ningú no ha teclejat cap adreça.
Transcorregut: 11 diesReescriptures: 0
Sobre la factura, i sobre el KSeF
La facturació és un servei propi dins de la família castomo, i iKonekt li lliura un registre que ja conté el client, el preu acordat i el que s'ha fet realment. Aquest és tot el truc: una factura no és un acte creatiu, és una representació de fets que ja existeixen en algun lloc.
Per als venedors polonesos, això inclou el KSeF, el sistema nacional de facturació electrònica. La data d'obligació depèn de l'empresa, de manera que es configura per inquilí en comptes d'activar-se per a tothom alhora — que és la manera educada de dir que no farem del calendari del teu comptable una decisió de disseny nostre.
Parlant de comptables: tots els que hem parlat tenen la mateixa petició, i no és una funcionalitat. És «si us plau, deixeu d'enviar-me fulls de càlcul amb tres versions de la mateixa adreça». Considera aquesta pàgina un compromís formal.
Què no són les sis etapes
No són una metodologia de vendes, i iKonekt no té cap opinió sobre si el teu acord és al 40% o al 60%. Les etapes aquí descriuen què ha passat físicament amb un registre: una franja està reservada o no ho està, una factura està emesa o no ho està. Preveure a partir de fets és feina d'algú. Inventar-se els fets no és feina de ningú.
El registre que comença com a missatge de xat pot acabar com a factura pagada.
Mateix registre, mateix fil, mateix client. Cap exportació, cap importació, cap vespre conciliant dos sistemes que no s'hi estan d'acord.
«Emetrem la factura dilluns.»
Es va emetre dissabte, a les 11:21.
El mateix registre des del primer missatge de xat fins a la factura pagada. Ningú no va teclejar l'adreça una quarta vegada, i el client mai no va notar una costura — perquè no n'hi havia cap.
Què ho manté tot separat →