Lejek do faktury
Sześć etapów,
a rekord nigdy nie zaczyna się od nowa
Większość lejków kończy się na „wygrane”, co jest dziwnym miejscem na koniec — jak przepis kulinarny kończący się na włączeniu piekarnika. Ciekawe dzieje się między wygraniem zlecenia a otrzymaniem za nie pieniędzy, i to tam zwykle zaczyna się przepisywanie.
Policz, ile razy na tej drodze wpisuje się w normalnej firmie nazwisko, adres i telefon klienta. Uczciwa odpowiedź to zwykle cztery: do CRM-u, do kalendarza, do linku płatniczego, do programu do faktur. Każde przepisanie to szansa na literówkę, a każda literówka to szansa, że fakturę odrzuci ktoś, czyją pracą jest odrzucanie faktur.
Tutaj ta liczba wynosi jeden. Wpisał to klient.
Rezerwacja to nie osobny wszechświat
Dla każdego, kogo produkt polega na pojawieniu się gdzieś, rezerwacja jest transakcją. Zablokowanie terminu, potwierdzenie go, przypomnienie klientowi poprzedniego wieczoru — wszystko to wisi przy kontakcie, więc przypomnienie wie, do której rozmowy należy, a handlowiec widzi, że poszło.
To znaczy też, że odwołanie nie jest zagadką. Pojawia się w wątku, z godziną, obok wiadomości, w której klient wyjaśnił powód. Czy ten powód jest prawdziwy, to już sprawa między Wami.
Płatność na koncie sprzedawcy
Przyjmowanie pieniędzy jest w rodzinie osobną usługą, a nie doklejoną wtyczką: obciążenie idzie na konto samego sprzedawcy, a zapis o nim wraca na kontakt. Osoba, która wykonała pracę, widzi, że zapłacono, bez pytania biura — co usuwa cały gatunek wewnętrznej korespondencji.
- ✓Oferta2 400 zł, ważna 14 dni. Wysłana z wątku, więc klientka odpisała w wątku.
- ✓RezerwacjaPotwierdzona mailem, przypomnienie w piątek wieczorem. Pies odnotowany.
- ✓Zapłacone2 400 zł kartą, na koncie sprzedawcy.
- ✓ZafakturowaneWystawione z kontaktu. Nikt nie wpisywał adresu.
Czas: 11 dniPrzepisań: 0
O fakturze i o KSeF
Fakturowanie jest w rodzinie castomo osobną usługą, a iKonekt podaje jej rekord, który już trzyma klienta, uzgodnioną cenę i to, co faktycznie zrobiono. Na tym polega cała sztuczka: faktura nie jest aktem twórczym, tylko wyrenderowaniem faktów, które gdzieś już istnieją.
Dla polskich sprzedawców obejmuje to KSeF. Termin obowiązku zależy od spółki, więc konfiguruje się to per firma, a nie włącza dla wszystkich naraz — co jest uprzejmym sposobem powiedzenia, że nie zamierzamy robić z kalendarza Twojej księgowej naszej decyzji projektowej.
Skoro o księgowych mowa: każda, z którą rozmawialiśmy, ma tę samą prośbę i nie jest to prośba o funkcję. Brzmi ona: „proszę przestać przysyłać mi arkusze z trzema wersjami tego samego adresu”. Proszę uznać tę stronę za formalne zobowiązanie.
Czym te sześć etapów nie jest
Nie są metodyką sprzedaży i iKonekt nie ma zdania na temat tego, czy Twoja transakcja stoi na 40% czy na 60%. Etapy opisują tu, co fizycznie stało się z rekordem: termin jest zablokowany albo nie, faktura jest wystawiona albo nie. Prognozowanie z faktów jest czyjąś pracą. Wymyślanie faktów nie jest niczyją.
Rekord, który zaczyna się wiadomością na czacie, może skończyć się zapłaconą fakturą.
Ten sam rekord, ten sam wątek, ten sam klient. Bez eksportu, bez importu, bez wieczoru spędzonego na godzeniu dwóch systemów, które się nie zgadzają.
„Fakturę wystawimy w poniedziałek.”
Została wystawiona w sobotę, o 11:21.
Ten sam rekord od pierwszej wiadomości na czacie po zapłaconą fakturę. Nikt nie wpisywał adresu po raz czwarty, a klientka nie zauważyła żadnego szwu — bo nie było żadnego.
Co trzyma to wszystko osobno →