Od poptávky k faktuře
Šest fází a záznam se nikdy nezačíná znovu
Většina pipeline končí u „vyhráno“, což je zvláštní místo pro konec — jako recept, který končí ve chvíli, kdy se zapne trouba. Zajímavá část je to, co se děje mezi vyhraným zakázkou a jejím zaplacením, a právě tam obvykle začíná přepisování.
Spočítejte, kolikrát se v běžné firmě jméno, adresa a telefonní číslo zákazníka na této cestě vypíšou. Poctivá odpověď bývá čtyři: do CRM, do kalendáře, do platebního odkazu, do fakturačního softwaru. Každý přepis je šance na překlep a každý překlep je šance, že fakturu zamítne někdo, kdo má zamítání faktur v popisu práce.
Tady je to číslo jedna. Zadal ho zákazník.
Rezervace není samostatný vesmír
Pro každého, kdo má v produktu to, že se někde dostaví osobně, je rezervace tou zakázkou. Držení termínu, jeho potvrzení, připomínka zákazníkovi večer předem — všechno to visí na kontaktu, takže připomínka ví, ke které konverzaci patří, a prodavač vidí, že odešla.
A to taky znamená, že zrušení není záhada. Objeví se ve vlákně, s časem, vedle zprávy, ve které zákazník vysvětlil proč. Zda je ten důvod pravdivý, je mezi vámi a nimi.
Platba na vlastní účet prodávajícího
Přijímání peněz je služba v rodině, ne přilepený plugin: platba jde na vlastní účet prodávajícího a záznam o ní se vrátí zpět ke kontaktu. Ten, kdo práci odvedl, vidí, že byla zaplacena, aniž by se musel ptát kanceláře — a tím zmizel celý žánr interních e-mailů.
- ✓Nabídnuto2 400 zł, platnost 14 dní. Odesláno z vlákna, takže zákazník odpověděl přímo ve vlákně.
- ✓RezervovánoPotvrzeno e-mailem; připomínka odeslána v pátek večer. Poznamenán pes.
- ✓Zaplaceno2 400 zł kartou, na vlastní účet prodavače.
- ✓FakturovánoVytvořeno z kontaktu. Nikdo nezadával adresu.
Uplynulo: 11 dníPřepisy: 0
O faktuře a o KSeF
Fakturace je vlastní služba v rodině castomo a iKonekt jí předává záznam, který už obsahuje zákazníka, dohodnutou cenu i to, co se skutečně udělalo. To je celý trik: faktura není tvořivý akt, je to zobrazení faktů, které už někde existují.
Pro polské prodávající to zahrnuje KSeF, národní systém elektronických faktur. Datum povinnosti závisí na firmě, takže se to nastavuje pro každého tenanta zvlášť, místo aby se to zapnulo všem najednou — což je zdvořilý způsob, jak říct, že kalendář vaší účetní neuděláme svým designovým rozhodnutím.
K tématu účetních: každý, s kým jsme mluvili, má stejné přání, a není to funkce. Zní „přestaňte mi prosím posílat tabulky se třemi verzemi téže adresy“. Berte tuto stránku jako formální závazek.
Čím šest fází není
Nejsou to prodejní metodiky a iKonekt nemá žádný názor na to, zda je vaše dohoda na 40 % nebo 60 %. Etapy zde popisují, co se se záznamem fyzicky stalo: rezervace buď existuje, nebo neexistuje, faktura buď byla vystavena, nebo nebyla. Predikovat na základě faktů je něčí práce. Vymýšlet fakta není nikomu.
Záznam, který začíná jako chatovací zpráva, může skončit jako zaplacená faktura.
Stejný záznam, stejná konverzace, stejný zákazník. Žádný export, žádný import, žádný večer strávený sjednocováním dvou systémů, které si odporují.
„Fakturu vystavíme v pondělí.“
Byla vystavena v sobotu v 11:21.
Stejný záznam od první chatovací zprávy až po zaplacenou fakturu. Nikdo nezkopíroval adresu počtvrté a zákazník si nikdy nevšiml švu — protože žádný nebyl.
Co to všechno drží od sebe →