Pipeline till faktura
Sex steg, och posten startar aldrig om
De flesta pipelines stannar vid "vunnet", vilket är en konstig plats att stanna på — som ett recept som tar slut när ugnen är på. Det intressanta sker mellan att man vunnit jobbet och blivit betald för det, och det är vanligtvis där omtyckandet börjar.
Räkna hur många gånger en kunds namn, adress och telefonnummer skrivs in på den resan i ett vanligt företag. Det ärliga svaret är oftast fyra: in i CRM:et, in i kalendern, in i betallänken, in i faktureringsprogrammet. Varje omtyckning är en chans att införa ett stavfel, och varje stavfel är en chans för en faktura att avvisas av någon vars jobb är att avvisa fakturor.
Här är siffran en. Kunden skrev in den.
Bokning är inte ett separat universum
För alla vars produkt innebär att man dyker upp någonstans är bokningen är affären. Att hålla en tid, bekräfta den, påminna kunden kvällen innan — allt hänger på kontakten, så att påminnelsen vet vilken konversation den tillhör och säljaren kan se att den gick ut.
Det betyder också att en avbokning inte är ett mysterium. Den dyker upp i tråden, med en tidpunkt, bredvid meddelandet där kunden förklarade varför. Om den anledningen är sann är mellan dig och hen.
Betalning, på säljarens eget konto
Att ta emot pengar är en tjänst i familjen snarare än en instickad plugin: avgiften går till säljarens eget konto, och noteringen om den landar tillbaka på kontakten. Personen som gjorde jobbet kan se att det blivit betalt utan att fråga kontoret, vilket eliminerar en hel genre av internmejl.
- ✓Offererat2 400 zł, giltigt i 14 dagar. Skickat från tråden, så kunden svarade på det i tråden.
- ✓BokatBekräftat via mejl; påminnelse skickad fredag kväll. Hund noterad.
- ✓Betalt2 400 zł med kort, på säljarens eget konto.
- ✓FaktureratSkapad från kontakten. Ingen skrev in en adress.
Förfluten tid: 11 dagarOmtyckningar: 0
Om fakturan, och om KSeF
Fakturering är en egen tjänst i castomo-familjen, och iKonekt lämnar över en post som redan innehåller kunden, överenskomna priset och det som faktiskt gjordes. Det är hela tricket: en faktura är inte ett kreativt verk, den är en återgivning av fakta som redan finns någonstans.
För polska säljare inkluderar det KSeF, det nationella e-faktureringssystemet. Skyldighetsdatumet beror på företaget, så detta konfigureras per tenant i stället för att slås på för alla samtidigt — vilket är det artiga sättet att säga att vi inte tänker göra din revisors kalender till vårt designbeslut.
Om revisorer: alla vi har pratat med har samma önskan, och det är inte en funktion. Det är "snälla sluta skicka mig kalkylblad med tre versioner av samma adress". Betrakta den här sidan som ett formellt löfte.
Vad de sex stegen inte är
De är inte en säljmetodik, och iKonekt har ingen åsikt om huruvida din affär ligger på 40 % eller 60 %. Stegen här beskriver vad som fysiskt har hänt med en post: en tid hålls eller gör den inte, en faktura är skapad eller är den inte. Att prognostisera utifrån fakta är någons jobb. Att hitta på fakta är ingen.
Posten som börjar som ett chattmeddelande kan sluta som en betald faktura.
Samma post, samma tråd, samma kund. Ingen export, ingen import, ingen kväll ägnad åt att stämma av två system som inte håller med.
"Vi skapar fakturan på måndag."
Den skapades på lördag, klockan 11:21.
Samma post från första chattmeddelandet till den betalda fakturan. Ingen skrev in adressen en fjärde gång, och kunden märkte aldrig en söm — för det fanns ingen.
Vad som håller allt åtskilt →