Do pipeline à fatura
Seis etapas, e o registo nunca recomeça
A maioria dos pipelines para em "ganho", o que é um sítio estranho para parar — como uma receita que acaba quando o forno é ligado. A parte interessante é o que acontece entre ganhar o trabalho e ser pago por ele, e é normalmente aí que começa a reescrita.
Conta o número de vezes que o nome, a morada e o telefone de um cliente são digitados nessa jornada numa empresa normal. A resposta honesta é geralmente quatro: no CRM, no calendário, no link de pagamento, no software de faturação. Cada redigitação é uma oportunidade de introduzir um erro, e cada erro é uma oportunidade para uma fatura ser rejeitada por alguém cujo trabalho é rejeitar faturas.
Aqui o número é um. O cliente digitou-o.
A marcação não é um universo separado
Para quem tem um produto que implica aparecer algures, a marcação é o negócio. Reservar um horário, confirmá-lo, lembrar o cliente na véspera — tudo isso depende do contacto, para que o lembrete saiba a que conversa pertence e o vendedor veja que foi enviado.
O que também significa que um cancelamento não é um mistério. Aparece na conversa, com uma hora, ao lado da mensagem em que o cliente explicou porquê. Se essa razão é verdadeira, isso é entre ti e ele.
Pagamento, na conta do próprio vendedor
Receber dinheiro é um serviço da família e não um plugin aparafusado: a cobrança vai para a conta do próprio vendedor, e o registo disso volta para o contacto. Quem fez o trabalho pode ver que foi pago sem perguntar ao escritório, o que elimina um género inteiro de e-mail interno.
- ✓Orçamentado2 400 zł, válido 14 dias. Enviado a partir da conversa, por isso o cliente respondeu-lhe na conversa.
- ✓MarcadoConfirmado por e-mail; lembrete enviado sexta-feira à noite. Cão registado.
- ✓Pago2 400 zł por cartão, na conta do próprio vendedor.
- ✓FaturadoGerado a partir do contacto. Ninguém digitou um endereço.
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Sobre a fatura, e sobre o KSeF
A faturação é um serviço próprio da família castomo, e o iKonekt entrega-lhe um registo que já contém o cliente, o preço acordado e o que foi efetivamente feito. Esse é todo o truque: uma fatura não é um ato criativo, é uma representação de factos que já existem nalgum lugar.
Para vendedores polacos, isso inclui o KSeF, o sistema nacional de faturação eletrónica. A data da obrigação depende da empresa, pelo que isto é configurado por tenant em vez de ativado para todos de uma vez — que é a forma educada de dizer que não vamos fazer do calendário do teu contabilista uma decisão de design.
A propósito de contabilistas: todos com quem falámos têm o mesmo pedido, e não é uma funcionalidade. É "por favor, parem de me enviar folhas de cálculo com três versões do mesmo endereço". Considera esta página um compromisso formal.
O que as seis fases não são
Não são uma metodologia de vendas, e o iKonekt não tem opinião sobre se o teu negócio está a 40% ou a 60%. As fases aqui descrevem o que fisicamente aconteceu a um registo: um horário está reservado ou não está, uma fatura foi emitida ou não foi. Fazer previsões a partir de factos é trabalho de alguém. Inventar os factos não é trabalho de ninguém.
O registo que começa como uma mensagem de chat pode terminar como uma fatura paga.
Mesmo registo, mesma conversa, mesmo cliente. Sem exportação, sem importação, sem uma noite gasta a reconciliar dois sistemas que discordam.
"Vamos emitir a fatura na segunda-feira."
Foi emitida no sábado, às 11:21.
O mesmo registo desde a primeira mensagem de chat até à fatura paga. Ninguém digitou o endereço uma quarta vez, e o cliente nunca notou uma costura — porque não havia nenhuma.
O que mantém tudo separado →