מצבת עבודות ועד חשבונית
שש שלבים, והרשומה לעולם לא מתחילה מחדש
רוב הצינורות נעצרים ב"נוצח", וזה מקום מוזר לעצור בו — כמו מתכון שנגמר כשהתנור נדלק. החלק המעניין הוא מה קורה בין זכייה בעבודה לבין קבלת התשלום עליה, ובדרך כלל שם מתחילה ההקלדה מחדש.
ספרו כמה פעמים שם, כתובת ומספר הטלפון של לקוח מוקלדים במסע הזה בחברה רגילה. התשובה הכנה היא בדרך כלל ארבע: לתוך ה-CRM, לתוך יומן התורים, לתוך קישור התשלום, לתוך תוכנת החשבוניות. כל הקלדה מחדש היא הזדמנות לטעות הקלדה, וכל טעות היא הזדמנות שחשבונית תידחה על ידי מישהו שתפקידו לדחות חשבוניות.
כאן המספר הוא אחת. הלקוח הקליד אותה.
קביעת תור אינה יקום נפרד
לכל מי שהמוצר שלו כרוך בהגעה למקום כלשהו, קביעת התור היא העסקה עצמה. תפיסת זמן, אישורו, תזכורת ללקוח בערב שלפני — הכול נתלה על איש הקשר, כך שהתזכורת יודעת לאיזו שיחה היא שייכת והמוכר רואה שהיא נשלחה.
וזה גם אומר שביטול אינו תעלומה. הוא מופיע בשרשור, עם שעה, ליד ההודעה שבה הלקוח הסביר מדוע. האם הסיבה נכונה — זה בינך לבינו.
תשלום, לחשבון המוכר עצמו
גביית כסף היא שירות במשפחה ולא תוסף שרותח מבחוץ: החיוב מגיע לחשבון המוכר עצמו, והרשומה עליו נוחתת בחזרה על איש הקשר. מי שביצע את העבודה רואה ששולמה בלי לשאול את המשרד — מה שמעלים ז'אנר שלם של מיילים פנימיים.
- ✓הצעת מחיר נשלחה2,400 זלוטי, בתוקף 14 ימים. נשלחה מהשרשור, ולכן הלקוח השיב עליה בשרשור.
- ✓תור נקבעאושר במייל; תזכורת נשלחה בערב שישי. צוין כי יש כלב.
- ✓שולם2 400 zł בכרטיס, על חשבונו של המוכר עצמו.
- ✓חשבונית הופקההופקה מאיש הקשר. אף אחד לא הקליד כתובת.
חלף זמן: 11 ימיםהקלדות חוזרות: 0
על החשבונית, ועל KSeF
החשבונאות היא שירות עצמאי במשפחת castomo, ו-iKonekt מוסר לה רשומה שכבר מכילה את הלקוח, את המחיר שהוסכם ואת מה שבוצע בפועל. זה כל הקסם: חשבונית אינה מעשה יצירתי, היא עיבוד של עובדות שכבר קיימות אי-שם.
למוכרים בפולין זה כולל את KSeF, מערכת החשבוניות הדיגיטליות הלאומית. תאריך החובה תלוי בחברה, ולכן ההגדרה נעשית פר לקוח ארגוני ולא מופעלת לכולם בבת אחת — זו הדרך המנומסת לומר שלא נהפוך את יומן העבודה של רואה החשבון שלך להחלטת עיצוב שלנו.
בנושא רואי חשבון: לכל אחד מאלה שדיברנו איתם יש את אותה בקשה, והיא אינה פיצ'ר. זה "בבקשה להפסיק לשלוח לי גיליונות נתונים עם שלוש גרסאות של אותה כתובת". קחו דף זה כהתחייבות רשמית.
מה שששת השלבים אינם
הם אינם מתודולוגיית מכירות, ול-iKonekt אין דעה על אם העסקה שלך נמצאת ב-40% או ב-60%. השלבים כאן מתארים מה קרה פיזית לרשומה: זמן או תפוס או שאינו, חשבונית או הופקה או שלא. תחזית מעובדות זה תפקיד של מישהו. להמציא את העובדות — זה לא תפקיד של אף אחד.
רשומה שמתחילה כהודעת צ'אט יכולה להסתיים כחשבונית ששולמה.
אותה רשומה, אותו שרשור, אותו לקוח. בלי ייצוא, בלי ייבוא, בלי ערב שהוקדש להתאמת שתי מערכות שאינן מסכימות זו עם זו.
"נפיק את החשבונית ביום שני."
היא הופקה בשבת, ב-11:21.
אותה רשומה מהודעת הצ'אט הראשונה ועד לחשבונית ששולמה. אף אחד לא הקליד את הכתובת בפעם הרביעית, והלקוח מעולם לא שם לב לתפר — כי לא היה אחד.
מה מפריד בין הכול ←